Como gerar e enviar relatórios automáticos por e-mail e Whatsapp?

Para gerar e enviar relatórios automáticos você deve criar uma regra de automação e definir o tipo de relatório que será enviado.

Em resumo:

• Crie uma regra de automação
• Selecione o tipo de relatório
• Configure o envio
• Selecione as usinas
• Integre a concessionária
• Confira a geração e envio do relatório

Em detalhes:

O que são os relatórios?

São documentos que registram as informações da usina. Alguns modelos também podem conter as informações da conta de luz.

Por que os relatórios são importantes?

Porque são um produto que pode ser vendido para gerar dinheiro para o integrador.

Porque materializam de forma concreta o trabalho especializado de monitoramento e acompanhamento realizado pelo integrador.

O relatório é um tipo de “atestado” ou “certificado” do serviço prestado.

Ele é familiar porque mensalmente o cliente já recebe a conta de luz da concessionária com as informações de consumo.

Então é bem visto, bem aceito receber um relatório mensal com as informações de geração. Com o devido registro do que foi feito com a energia.

Veja as imagens do processo a seguir:

1- Acesse menu >> Gerenciar >> Relatórios

2-Clique em >> Automatizar relatórios:

3- Clique em >> Adicionar automação:

4- Selecione o tipo de relatório a ser automatizado:
– Relatório da usina (utiliza os dados de geração da usina e tarifa cadastrada na Solarview)
-Relatório com fatura (utiliza os dados de geração da usina e informações da conta de energia)

OBS: Para o relatório SEM FATURA o envio será feito todo dia 05 do mês posterior. Para o relatório COM FATURA o envio será feito quando a fatura estiver disponibilizada na plataforma da SolarView. 

4.1 -Para o “relatório da usina” você deve preencher uma tarifa geral vigente para o período desde a data de instalação das usinas (sugerimos 1 ano de vigência):
OBS 1 : Se deseja utilizar a tarifa cadastrada individualmente nas usinas clique na opção de “não definir a tarifa”

4.2- Para o “relatório da usina com fatura” apenas selecione a opção e prossiga para a próxima etapa:

5- Para o envio de relatórios por email:
Selecione o tipo de envio via email, em seguida selecione quem receberá o relatório (podendo ser o Integrador, o Proprietário ou o Colaborador cadastrado na plataforma anteriormente)

OBS: Além disso, é possível Adicionar/Editar lista de destinatários e incluir e-mails que não possuem cadastro na plataforma.

6- Para o envio de relatórios por Whatsapp:
Selecione o tipo de envio via Whatsapp, em seguida clique em “conectar Whatsapp” para configurar a automação e os relatórios serem enviados através do contato da sua empresa.

7 – Defina a porcentagem de desempenho que as usinas precisam atingir para o relatório ser gerado e enviado automaticamente e clique em “Concluir” :

DICA: Para relatório ser gerado sempre deixe o desempenho como 0%, dessa forma independentemente do desempenho da usina o relatório será gerado.

8 – Ative a regra criada e selecione as usinas que participarão da regra:

Parabéns pela configuração concluída!



Para alterar as configurações de regras já criadas clique no lápis do lado direto da regra;
Para excluir uma regra já criada clique na lixeira no lápis do lado direto da regra.

Agora você já pode gerar e enviar relatórios automáticos para todos os seus clientes.




Saiba mais:

Como gerar os relatórios automaticamente?

1. Crie uma regra de automação
   1. Acesse menu >> Gerenciar >> Relatórios >>Automatizar relatório
   2. Clique em ADICIONAR AUTOMAÇÃO
   3. Configure a regra para GERAR o relatório
      1. Qual é o desempenho mínimo para gerar o relatório.
         • Se quiser GERAR sempre, insira desempenho = 0%.
      2. Qual é o tipo de relatório que deseja gerar. Veja os modelos disponíveis atualmente.
         1. Relatório da usina (somente da usina)
            1. Para este modelo, insira uma tarifa padrão que pode ser utilizada.
         2. Relatório da usina com fatura (com a conta de luz)
   4. Configure a regra para ENVIAR o relatório
      1. Qual é o desempenho mínimo para ENVIAR o relatório.
         • Se quiser ENVIAR sempre, insira desempenho = 0%.
      2. Qual(is) destinatário(s) devem receber o relatório por email?
      3. Clique em avançar
   5. Selecione as usinas que você deseja gerar e enviar o relatório.
2. Se você selecionou o relatório com Fatura, faça a integração da concessionária. Clique e veja como.
3. Confira a geração e envio do relatório
   1. Após integrada a concessionária, o status da concessionária será = Integrada
   2. Você verá as contas de luz em menu >> faturas >> gerenciar faturas
   3. Você verá os relatórios gerados automaticamente:
      1. Em menu >> relatórios >> Gerenciar relatórios
      2. No email de quem foi marcado como destinatário
      3. No aplicativo SolarView

Veja como gerar o relatório automático neste vídeo.

Os relatórios são enviados quando?

O relatório da usina com fatura é enviado sempre que a fatura é disponibilizada. O cliente recebe o relatório antes da conta de luz.

O relatório da usina (simples) é enviado todo dia 05 de cada mês.

Como fazer para gerar manualmente?

A geração manual do relatório é um processo disponível para situações emergenciais.

O normal e prático é gerar o relatório automaticamente.
Mas, caso haja uma situação específica que exija a geração manual do relatório, vá em:
menu >> relatórios >> criar relatório >> escolha o tipo de relatório e siga as instruções da SolarView.

Veja como gerar o relatório manual neste vídeo.

Qualquer dúvida, entre em contato com nosso time de atendimento de segunda à sexta das 9h às 12h30 e das 13h30 às 17h no canal:
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Abraço
Analice do Time SolarView